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NAND 供不应求连续涨价 iPhone7将会跟着涨?

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  众所周知,当前DRAM产能严重过剩,之前业界人士就曾向手机报表示,前几大DRAM供应商三星和海力士都把DRAM销往智能手机市场;尽管如此,但是智能手机市场能消化的DRAM依然很有限,所以导致DRAM价格一降再降。与DRAM价格下降截然相反的是NAND,在DRAM价格持续下降之际,NAND价格反而持续三个月上涨,从市场新品发布情况来看,恐怕NAND价格上涨的趋势还将维持一段时间。

  NAND产能供不应求  涨价将持续到第四季度

  近来,据外媒报道,有业界人士称,在iPhone7所配备的256Gb存储容量的强劲需求带动下,NAND将可能出现供不应求的情况,其价格可能继续上涨到今年第四季度。此外,该媒体还表示,这或许导致iPhone7最终的零售价可能会因此提高。

  据了解,苹果的NAND主要来源于三星电子和海力士,不单是256Gb的NAND价格会增加,此外,据称iPhone标配版NAND容量也会有所增加,价格也会有所上涨,这也就是说,iPhone7的价格最低可能也会高于当前iPhone6s的5288元的售价。

  NAND市场像其他手机配件市场一样,受到苹果的影响都比较大,去年苹果占据NAND市场份额的15%。据国内某知名ODM厂商人员表示,它们已经接到NAND价格上涨的通知,至于涨幅程度其并未透露。在他看来,此次NAND涨价的原因很大一部分在于iPhone7启动拉货,其次是供应端减少了,简而言之,就是iPhone占据了很大一部分货源,而且NAND供应商也减少,这是导致NAND价格上涨的主要原因。

  在排名前三的某NAND生厂商人员看来,NAND价格上涨并非因为DRAM产能过剩亏损,主要有三个原因:第一是现在的NAND厂商都在从2D NAND向3D NAND转型,而且良率并不是很高,这也就是说在一定程度上限制了产能;其次,今年SSD市场发展很不错,占据了很多NAND产能;三是iPhone7把容量提高了,这是预期之外的事情。

  值得一提的是,今年6月份期间三星位于西安主要生产3D NANDFlash的半导体工厂曾因周围的电厂爆炸导致停产,当时三星对外宣称会受到一些影响,占比约10%,同样也有业界人士认为,当时电厂的事故已经对三星的NAND供应量造成了不小的影响。

  至于iPhone7是否会因此涨价,在上述ODM厂商人员看来,iPhone7并不会因此而涨价,应该还会维持在之前的价格档,甚至还会稍微降低一点。对于该人员认为iPhone7价格可能还会稍微降低,从今年来iPhone的销售情况来看,或许存在这个可能性,而且从目前关于外界流传的关于iPhone7的信息来看,其并没有很大的吸人之处。而且其业务下降,例如2016年第二季度,其在大陆地区的市占率已经下降排名到第六,同比下降了21.7%。同样,NAND厂商人员也认为iPhone7并不会因为NAND价格的上涨而上涨,因为苹果的价格体系已经很稳固了,此外NAND的价格只能说是反弹,并不会因价格的上涨就会对苹果的成本造成很大的影响。

  对于此次NAND价格涨价,早在7月份底就有消息称NAND的价格暴涨22%,日经新闻当时报道称,由于中国智能手机厂商纷纷提升手机功能,带动NAND需求大大增加,导致6月份的批发价在一个月内就涨了22%,其中MLC类型的64Gb NAND价格上涨到每片2.75美元,其中甚至有部分交易的价格已经超过3美元,进入到7月份以后继续涨价,而如今到了8月份,从上述两任业界人士得到的信息,8月份NAND的价格将一如既往的上涨。

  这也就是说,从6月份截止到目前,NAND的价格已经持续三个月上涨的趋势。再者接下来的第三季度将会是手机新品发布的高峰期,这将会加剧NAND缺货现象,致使价格进一步提高,这将促使今年NAND整体出货量预计增加三成超过100亿片。当然,如果iPhone7的销售量最终并不如意的话,那么NAND的价格可能会从明年第一季度开始回落,这和当前的面板一样。

  3D NAND为下阶段目标  各大厂商各显神通

  从产业格局来看,SSD具有相对稳定、告诉、寿命长低功耗等优势,促使其成为各大内存厂商竞争热点,此外,由于2DNAND受到工艺的限制,导致其在15nm后很难再有进展,所以目前的NAND厂商都看向3D NAND,包括三星、东芝、美光、海力士、英特尔、WesternDigital以及大陆都在大力从2D NAND向3D NAND转型,国内被紫光收购了的武汉新芯也努力在往3DNAND方向发展。

  首先是三星,三星在DRAM方面是全球老大,不管是出货量还是工艺制程都走在行业前沿,其在2016年第一季度的NAND销售同样创下了历史新高,稳坐全球第一的宝座。据IHS表示,三星第一季度与去年第四季度相比成长3.1%,总销售额达到26.15亿美元,增幅更是整个NAND市场的两倍,市占率从也去年第四季度的42%上涨到42.6%。

  在3D NAND方面,三星从2013年就开始制造,目前仍是唯一量产48层3D NAND的厂家,尤其是随着东芝、美光、海力士等厂商在3D NAND发力之际,原本三星计划在2017奶奶下半年开始在韩国平泽市量产64层3D NAND,但是随着目前NAND紧缺以及对手加强市场布局,三星更是宣布从今年第四季度开始量产64层3D NAND,一如既往的抢在市场前沿。

  东芝则以28%的市占率排名第二,与去年第四季度相比,其也增加了4%。在2016年春季就已经开始量产48层的3D NAND,并且从7月中旬开始,其位于日本三重县四日市的半导体二厂也已经启动,主要用于2D NAND向3D NAND转型,今后也将用于64层3D NAND的生产,今年年底的月产能有望达到4万片。

  而且东芝可谓是把宝都压在了3D NAND上,其计划到了2017年3DNAND占据全部NAND出货量的50%,到了2018年更是提升到80%。不过,从市占率来看,东芝与三星还有一定的距离,如果说东芝想追赶三星的话,那么要走的路还很长。三星早于2013年开始做3D NAND了,但是东芝是今年春季才开始做,两者技术差距不可避免,其最大的区别在于控制闸技术,三星采用的是TANOS,而东芝采用的是SONOS,东芝的技术虽然有利于多层堆叠,但是其工艺制程比较复杂,而且生产力也低,这就意味着良率低成本高。所以说东芝试图在64层3D NAND市场超越三星,至今仍不好判断。

  美光排名第三,其市占率为18.8%。不过在3D NAND市场,美光距离三星和东芝的距离还是有点远,美光计划今年9月份推出48层的3D NAND芯片,主要定位于中高端智能手机,目前已经送样,至于64层的3D NAND,美光至今还没发布研发时程。据美光预估,到了2020年,智能手机内建的内存或许会达到1TB,与笔记本电脑一个级别。

  海力士则以10.6%的市场份额排名第四,海力士除了现有的M11和M12工厂生产3DNAND以外,其M14工厂也将从2017年第一季度开始量产。早在今年年初,就有消息称海力士投资4500亿韩元在韩国忠清北道青州市兴建新的工厂,且已经与当地政府签署好合作备忘录,青州市政府将为海力士提供2万5千平方公尺的土地,据相关人士透露,该工厂预计将于2018年动工,并于2019年投产,据数据统计,为全力冲击NAND市场,两年内海力士大力投资使得产能提高了近两倍。

  WesternDigital也奋力跟进,上个月其就对外宣布,已经成功开发下一代3D NAND技术的BiCS3,具有64层垂直储存性能,该技术是由其与技术和制造合作企业Toshiba共同研发,该新技术产品将会在日本四日市的合资晶圆工厂进行试产,预计将会在今年稍微开始正式量产,不过,据WesternDigital估计,真正开始商业量产可能要等到2017年上半年。

  值得一提的还有英特尔,英特尔大连工厂原本技术生产65nm的CPU,但是由于看好3D NAND,该12寸工厂早于2010年就已经完工,最终英特尔与大连政府签署协议,投资55亿美元将该工厂改建成生产3D NAND,初期月产能约为3万到4万片。

  与此同时,英特尔已经和美光结成联盟推广3DXpoint,而三星和IBM、海力士、东芝则主要力推MRAM,从NAND下一代发展的方向来看,美系厂商与日韩厂商已经截然走向了两个不同的方向。

  从上述各大内存厂商的布局可以看到,从今年年底到明年上半年,NAND市场的产能将会大幅度增加,到了明年下半年,则可能需要谨防产能过剩。当然国内NAND也不甘落后,NAND一直以为都是国内的短板,原为NORFlash大厂的武汉新芯被紫光收购后,通过两者资源的整合,势必使得中国内存产业得到进一步的发展,在3D NAND方面,今年3月在国内大基金的投资下,武汉新芯也兴建了3D NAND工厂,不过预计要到2018年才能量产,而且还局限在32层。此外,从2016年第一季度市占率来看的话,前四家占据了市场的%,所以说国内3D NAND突围之路依然是“路漫漫其修远兮”!


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